リチウムイオン電池主要4部材世界市場に関する調査 2015 

2015年04月14日
矢野経済研究所は、リチウムイオン電池主要4部材の世界市場に関する調査を実施した。

<リチウムイオン電池主要4部材とは>
スマートフォンやタブレットPCなどの情報通信機器の電源やEV、PHEV等の動力源として搭載されるリチウムイオン電池は、十数点以上の部材及び材料から構成されるが、本調査では、正極材、負極材、電解液(電解質)、セパレーターの主要4部材を対象とする。
なお、本調査結果は全て米ドルベースで算出しており、2011年は1USD=79.7円、1108.11ウォン、6.45元、0.72EUR、2012年は1USD=79.7円、1126.88ウォン、6.32元、0.78EUR、2013年は1USD=97.8円、1116.97ウォン、6.16元、0.75EUR、2014年以降は1USD=105.9円、1152.93ウォン、6.14元、0.75EURで換算した。

【調査結果サマリー】

◆2014年のリチウムイオン電池主要4部材世界市場規模は前年比110.6%の58億5,529万ドルと推計
2014年は民生小型のリチウムイオン電池(以下、LiB)部材では主にスマートフォンが、中大型LiB部材ではxEV(HEV、PHEV、EV)が引き続き牽引役となり、市場成長が続いている。一方、LiBセル市場におけるコスト重視の傾向から、LiB部材市場には一層の値下げが強く求められている。LiB部材メーカー各社の生産能力余剰による需給バランスの崩れに起因した価格競争の激化等の影響もあり、金額ベースでは数量ベースの成長率を下回る形で推移している。2014年におけるLiB主要4部材世界市場規模(メーカー出荷金額ベース)は、前年比110.6%、58億5,529万ドルと推計した。

◆LiB主要4部材市場において、中国が国別シェアでトップを獲得
中国は2014年の主要4部材市場(メーカー出荷数量ベース)において、正極材(55.2%)、負極材(70.0%)、電解液(67.0%)、セパレーター(37.6%)と、国別シェアでいずれもトップを獲得した。
近年、世界のLiBセルメーカーはコストパフォーマンスの向上を図るべく、安価な中国製LiB部材の採用を増やしている。他に、中国国内におけるIT機器市場とxEV市場が拡大していることも、中国LiB部材メーカーが順調に出荷を伸ばしている背景として挙げられる。ただし、中国LiBセルメーカーによる中大型セル生産は歩留まりが悪いため、セルの実需を上回る数量の部材が出荷されている可能性もある。

◆LiB主要4部材の生産能力と実需の需給ギャップは依然大きいが、乖離幅は縮小傾向
生産能力と実需のギャップは部材によって異なっているが、販売を着実に伸ばすxEVや中国におけるセル需要の拡大を要因に、LiB主要4部材の生産能力と実需の乖離は徐々に縮まる傾向にあると考える。


【調査概要】
調査期間:2014年8月~2015年3月
調査対象:リチウムイオン電池部材メーカー(日本、韓国、中国、米国など)
調査対象部材:正極材、負極材、電解液・電解質、セパレーター
調査方法:当社専門研究員による直接面談、電話・e-mailによるヒアリング、ならびに文献調査併用

詳しいリサーチ内容はネタ元へ
[矢野経済研究所]
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